世界の変態女装、ニューハーフたち

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女装美少年34 あおい
出演者:あおい
バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね?」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。
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超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
出演者:橘芹那
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄!発射間際に寸止め!これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応!射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め!見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前!エロさがもう大解放!よがり狂う限界を超えた姿を見よ! ※特典画像は収録されておりません。
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無修正)綺麗なNHさんのペニクリがこれまたおいしそうでw

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初AV出演!お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
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清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ※特典画像は収録されておりません。
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無修正)ニューハーフ同士で互いのペニクリをお口とアナルマンコで♪

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種つけ5本番!べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
出演者:みやび音羽
ニューハーフ界の至宝!「みやび音羽」ちゃんが贅沢にも5本番SEX!密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX!超絶本気で見せるイキっぷりは必見!ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル!ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射!淫乱ケツマンコに、たっぷり種つけ! ※特典画像は収録されておりません。
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無修正)垂れたおっぱいが純女に思えちゃうニューハーフさん♪

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女装美少年33 みくる
出演者:みくる
大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ?」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」
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